2015中國低壓變頻器（qì）市場（chǎng）研究報（bào）告

1│市場概述

A.增長率

10年至11年，我國低壓（yā）變（biàn）頻器市場的增長速度都超過15，遠超過同期的GDP增速，主要原因在於四萬億投（tóu）資的刺激，市場的應用（yòng）領域也在（zài）不斷擴大，用戶端需求（qiú）也越來越多樣化。

年是分水嶺（lǐng），業績下滑（huá）較嚴重，主要原因在（zài）於&ldquo對金屬腐蝕（shí）性小；燃點、閃點高;四萬億投資已經接近尾聲，企業資金（jīn）短缺，許（xǔ）多變頻器訂單被取消。

2014年，中國工業逐漸趨於（yú）穩定，與民生、消費相關的行（háng）業(例如食品飲料（liào）、包裝、電子等行業)處於穩（wěn）定增長，帶動OEM行業自動化市場（chǎng）的（de）回暖。

長期而言，即未來（lái）的年，低壓變頻器市場仍將處（chù）於穩定增長狀態，增長（zhǎng）均速在。快速增長行業集中在基礎建設、油（yóu）氣管建設、清潔（jié）能源行業，變頻器存量市場（chǎng）也（yě）將成為拉動低壓變頻器（qì）增長的（de）一大動力（lì）。

B.市場份額

2014年變頻器市場（chǎng）份額和排名情況如（rú）下：

集團（tuán）以ABB、西門子為代表。市（shì）場規模範圍在15億以上（shàng），重點涉及領（lǐng）域為及中端市場應用領域，其市場（chǎng）特點為產品線全，功率（lǜ）段覆蓋範圍廣（guǎng），產品主要應用於項目型（xíng）市場及OEM市場（chǎng）。

第二集團以匯（huì）川、台達、安川（chuān）、施耐德以及（jí）三菱為代（dài）表，市場規模範圍為10億左右，其所有市場都會涉及，但是專注於OEM和風機泵類市場（chǎng）的（de）群（qún）體，競爭日趨激烈。一方麵西門子等公司開始進一（yī）步（bù）重視中（zhōng）端市場;另一方麵，低端的市場（chǎng）的成長威脅日益加重，其產品應用於各行業。可以預測，這一集團的（de）廠商數量（liàng）會（huì）進一步增（zēng）加，而價格則存在向低端市場滑落的可能性。

第三集團：這裏主要指艾（ài）默生、羅克（kè）韋爾和森蘭等，市場規（guī）模範圍為億，由於規模相差不多，所以排（pái）名和份額也（yě）不明朗。重點涉及中端及低（dī）端市場的應用領域（yù），產品應用（yòng）主要集中（zhōng）於OEM機械設備中。

後是本（běn）土的零散供（gòng）應商，數目仍在增加，除去少（shǎo）數幾個技術導向的公（gōng）司，多數公司沒有明確的成長目標和潛力。市（shì）場仍在無序競爭中。

C.分析（xī）與評論

變頻器市場分（fèn）額的首（shǒu）要特點是分散，億元以上供應商接（jiē）近30家，而其（qí）他較小廠商(多為（wéi）本（běn）土)則以百計。其中，ABB,西門子市場占比大（dà）。

2014年ABB、富士、海泰克業績表現較差。ABB14年同（tóng）比增（zēng）長0.7，ABB工程變頻下滑較為嚴重，多個工程取消及延後嚴（yán）重影響ABB變頻器業績。

富士14年同比略有增長，增幅1.8。富士因為渠道（dào）整合不成功，渠道管理較混亂，許多代理商放棄富士的（de）代理，影響（xiǎng）業績增長。

海泰克內部政策和渠道管理較（jiào）混亂，再加上14年工程行業訂單少導致14年同比下滑17。

2014年西門子、三菱、匯川、英威騰低壓變頻器快速增長。

西門子（zǐ）2014年同比增長14.7，業績（jì）增長主要集（jí）中在上半年（nián）。西門子上半年變頻器大幅度增長的（de）主要原因是西門子去年將物流中心從上海搬至蘇州，下半年未能及時（shí）給代理（lǐ）商交貨，導致代理商2014年上半年大量進貨。

2014年英威騰（téng）同比增長13，2014年英威（wēi）騰接了一些大項目，搶到安川流失的電梯行業（yè）客戶也是（shì）增長的（de）一大原因，另外在電梯行業發展較（jiào）快。

D.中端市場（chǎng）的競爭

由於市場(大（dà）傳動、提升負載)的門檻較高，使得中端市場的供應商（shāng）很難在短期內企及（jí）。而中端市場（chǎng）(風機泵類以及OEM)的巨大規（guī）模則吸引著供應商自上而下，以及低端供應商的向上（shàng）衝擊。

可以預見（jiàn），在未來一段時間，中端市場競爭將（jiāng）更加激烈。首先受影響的是價格，但長遠而言，更先進的（de）生（shēng）意模式和客戶服務（wù）才是取得成功的關鍵。

2│市場規（guī）模與（yǔ）細分（fèn）

談（tán）論變頻器市場，大家動輒就會使用百億（yì）市場這一論述。但是對於多數的市（shì）場參與（yǔ）者，隻能觸及到部分的市場，或者在（zài）不同的市場細分，有著強弱不同的表現（xiàn），需要製定不同的策（cè）略去適應不同的遊戲規（guī）則。這就是市場細分的意義所在（zài）。

通常，變頻器以電壓、功率、負載類型、行業(項（xiàng）目（mù）M)等標準進行細分（fèn）。

A.電壓

在（zài）本報告中，以低壓變頻器為研究對象，不涉及690V以上產品。

400V以上（shàng）產品，實際上是大（dà）多數低壓變頻器製造商不涉及的，僅有ABB和Siemens兩家主要供應商。即使在他們內部，690V產品也就是我們通常說的小變形丈量裝（zhuāng）置歸屬到（dào）另外部門（mén），而不與400V以下產品在一起。

400V以下變頻（pín）器（qì）是（shì）一（yī）個較為擁擠（jǐ）的領域，參與廠商多，產品多，競爭激烈（liè）;而690V低壓（yā）變頻器是參與廠商（shāng）少，競爭局麵較為穩定，是一個有發展潛力的領域。

B.功率

不同的（de）功率段麵對不同的用戶群體，並且往往有不同的供（gòng）應商。

按照不同的用戶群體分（fèn）為四（sì）個部分：=7.5KW，KW，KW，及=110KW，其中30KW以下變頻器的應用為普遍。

大功率傳動主要在（zài）項目市（shì）場，或（huò）者大型機械設備。廠商也以歐美係為主，例如西門子，ABB。

中等功率開始複雜化，有傳統的風機水（shuǐ）泵應用，也（yě）有（yǒu）複雜的機械應用或者（zhě）項目應用。供應品牌駁雜，各大供（gòng）應商皆有（yǒu）涉及該工藝手段。

小功率則以機械應用為代表，主要是日係廠商，和部分歐美及台灣廠商，例如（rú）台達、富士、三（sān）菱等。

C.負載類型

提升負載（zǎi）主要指起重和電梯，也包含其（qí）他行業涉（shè）及到的提升類應用。目前（qián）而言，以ABB、Siemens和Yaskawa為主。

機械負載占據市場的一半以上，包括紡織機械、包裝（zhuāng）機械等主流機械（xiè）設備，也包含非OEM領域的機械應用，這一市場在經濟危機（jī）下受（shòu）影響較大。

風機泵類是常見的應用（yòng），技（jì）術（shù）要求（qiú）低，大多（duō）數廠商都能生產，是市場的低端。

按照不同的（de）應用（yòng）負載，將低壓變頻器的負載類型分為提升負載，機械負（fù）載（zǎi）及風機水（shuǐ）泵。其（qí）中：

提升負載主要指起重或可反應出數據表中提到的SME或SAME末端或表麵修正（zhèng）技術和電梯，也包含其他行業涉及到（dào）的提升類應（yīng）用。目前而言，以ABB、Siemens和Yaskawa為主。13年因為電梯行業增長（zhǎng）較快，提升負載類變頻器份額（é）有所（suǒ）上升。

機械負載占（zhàn）據市（shì）場的一半以上，包括紡織機械、包裝機械等主流機（jī）械（xiè）設備，也包含非OEM領（lǐng）域的（de）機械應用。

風機泵類是（shì）常見的應用，技術要求低，大多數廠商都（dōu）能生產。是市場的（de）低端（duān）。

D.行業

首先把行業分成兩個集群：項目型和OEM型。變頻器應用廣泛，在各行各業，甚至可以說隻要有電機的地方就會有涉及。從市場的規模看，項目和OEM接近持平。但是其應用的變頻器還是有很大不同（tóng）的（de）。

項目市場可以劃分為兩塊，一為常規的風機泵類市場，各個工業的公用工程都歸屬到這一塊。另（lìng）外，就是較（jiào）為特殊的傳動應用，譬如鋼（gāng）鐵中的軋製環節等，其要求是高（gāo）於常規的風機泵（bèng）要求的，是較為的一塊（kuài）。項目市場在經濟危機中（zhōng）受到的影（yǐng）響相對較（jiào）小。國（guó）家推行投資計劃後，受益會較多，預計（jì）會較快恢複。

OEM主要指機械類市場。這部分（fèn）市場（chǎng）受到經濟形勢的影響較大，增長緩（huǎn）慢。並且在短（duǎn）期內恢（huī）複困難。

項目型市場2014年變頻器市場規模占14年低壓變頻器市（shì）場的48.2，其中化工、冶金業績為（wéi）突出，占（zhàn）項目型市場變頻器的32.3，占低（dī）壓變頻（pín）器整體（tǐ）市場的15.6。

在項目性市場主要分為以下兩（liǎng）個方（fāng）麵：

常規的風機（jī）泵類市場，主要用於各個工業的公用工程;

傳動應用，其要求是高於常規的風機泵要求的（de），是較為（wéi）的一（yī）塊領域，譬如鋼鐵中的軋製環節等。

2014年變頻器變現比較突（tū）出的行業有化工、公（gōng）共設施、交通運（yùn）輸、油氣及（jí）石油石化，煤化工、新型材料等新興（xìng）化工行業投資（zī）持續增長，以及能源需求的持續上漲和國家（jiā）的能源儲（chǔ）備、油田數字化戰略等戰略（luè）刺激變（biàn）頻器行業的增長。

OEM市場2014年變頻器市場（chǎng）規模占（zhàn）14年低壓變頻器市場的51.8，其中（zhōng）紡織機械、電梯、起重業績為突（tū）出，占OEM市場變頻器的52.7，占低壓變頻器整體市場的27.3。

在（zài）OEM市場（chǎng）主要分為以下兩個方麵：

電梯、起重行業用提升負載（zǎi）;

機械類配套設施，應用（yòng）於機械調速或者風機（jī）、泵、空壓機等。

OEM市場受到經濟形（xíng）勢的影響較大，增（zēng）長緩慢，並且在短期內恢複困難。

14年OEM市場（chǎng）變（biàn）頻器增長較（jiào）為快速的是包裝、電梯、HVAC及電子設備機械行業。

其中，起重（chóng）、玻璃機械、水泥機械、機床市場（chǎng）依舊處於慘淡狀況。

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